文 | 通信產業報(網) 黨博文

“不經一番寒徹骨，哪得梅花撲鼻香”。在歷經了三年無線市場的“寒冬”后，5G的正式商用與規模建設無疑讓技術設備服務提供商迎來了期盼已久的“春天”，然而，在新冠肺炎疫情與5G新基建的雙重作用下，他們的春天顯然沒有“歲月靜好”。

一年一度的中國國際信息通信展覽會今天吸引了大批的觀眾前來。

作為通信產業領域唯一一個第三方產業評價體系，通信產業榜已經連續發布13期，成為產業鏈發展的晴雨表，在風云莫測的上半年，通信設備商在復工復產的同時也在不斷修煉“內功”，“烈火煉真金”，今年是更加考驗通信設備商綜合實力的一年，因此，2020中國通信產業榜通信設備商榜也創新性的采用今年上半年企業的財報營收與利潤作為參考標準，圍繞技術與商業能力、市場領導力、用戶滿意度、管理團隊能力四大維度評出2019-2020年度中國通信設備技術服務供應商100強(以下簡稱“2020通信設備榜。”)。

需要說明的是，2020通信設備榜共分12大類別，分別是綜合、無線通信、光通信、網絡、芯片、終端解決方案、通信服務建設、通信測試、通信配套、物聯網模組、AI、IT等，入圍榜單的國際廠商以國內市場表現重點考量方向，而擁有多行業、跨領域業務的綜合型企業則重點考量與通信業關聯度較高的細分領域。并且與往屆通信設備榜稍有不同的是，2020通信設備榜取消了主營提供終端設備廠商，加入了更多終端解決方案提供商與物聯網模組商，旨在發現更多助推5G應用落地與加速5G普及的“隱形冠軍”。

01 技術“齊舞”：助力高質量5G建設

移動通信已經誕生50年，與3G、4G相比，5G無論是網絡建設還是用戶發展都遠超以往各代，作為助力5G高質量發展的中堅力量，無數技術設備服務提供商競奔在數字化轉型大潮中，研發出優秀的產品和方案，創新出豐富的應用與服務，賦能信息通信業數字化轉型。

雖然無線市場依然保持四足鼎立競爭格局，但作為設備商龍頭的華為卻在不斷拉大與中興通訊、愛立信、諾基亞之間的距離，并且隨著中國信科(大唐移動)的入局，中國設備商市場格局暗流涌動。

不可否認的是，國內三大運營商快速推進5G建設的同時也將對設備商的供應能力提出更高要求，作為5G專利數量與5G標準必要專利均為全球第一的ICT廠商，華為依然是設備商領域的翹楚，這一點也能從三大運營商集采中標份額得到印證，因此華為仍位于榜單第一。

然而，無論是在中國移動2020年5G二期無線網主設備集采還是電信聯通2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集采中，諾基亞均遺憾落榜，份額由中國信科(大唐移動)、中興通訊、愛立信瓜分，以小見大，疫情的出現，讓無線市場的競爭也將更為激烈，基于他們在中國市場的表現，后續設備商排名依次為中興通訊、愛立信、中國信科和諾基亞。

2020年，三星電子在中國智能手機市場的份額不斷下降，然而在韓國首發5G的助力下，三星電子在5G專利數量與5G標準必要專利占比均達全球第二，但在中國5G市場的表現欠佳，因此遺憾掉到榜單第十。

值得關注的是，中國5G實現高質量發展也離不開中國鐵塔的統籌共享，作為全球鐵塔市場的“巨無霸”，中國鐵塔不僅經濟高效地滿足電信企業5G建設需求，也向世界展示了中國5G以“共建共享”實現的驚人建網速度，因此榜單首次將中國鐵塔納入并排在第6位。

在芯片領域，占據全球基帶芯片市場半壁江山的巨頭高通仍然保持強勁態勢，隨著5G技術持續部署，高通無疑會將5G技術帶來的挑戰轉化為領先機遇和商業上的成功，并且與華為達成長期許可協議，也將鞏固高通的行業地位，因此在榜單中高通排名升至第三位。

01 光通信廠商：逐步走出“陰霾”

自去年以來，國內光纜廠商產能過剩現象十分明顯，加之運營商網絡部署速度放緩，造成光纖光纜集采量價齊跌，給光通信行業經營帶來較大壓力，5G網絡部署進一步加快與5G新基建的加速，給光通信網絡行業帶來了新的挑戰和機遇，走出陰霾。

毋庸置疑，光通信依然是強者的市場，亨通光電、中天科技和長飛依然是不可撼動的王者企業。亨通光電在光通信、電力、海洋通信等領域保有強話語權的同時，積極擴張版圖，并且在在國內光通信市場競爭加劇的背景下，亨通光電光棒、光纖及光纜產銷量均實現同比增加，因此在榜單中亨通升值第八位。

實現快速增長的還有中天科技，在光通信產業中天科技以5G端到端產業為核心，建立“5G+”硬核能力體系，以無線城市為核心的移動通信綜合解決方案，實現室內外業務深度覆蓋移動連接能力，因此中天科技在榜單中升至12位。

在前不久揭曉的中國移動2020年至2021年普通光纜產品集采中，共有長飛光纖、亨通光電等14家企業中標。其中，長飛光纖以近20%的中標份額成為此次集采的最大贏家，也體現了長飛在光通信領域較強的競爭實力與韌性，盡管如此，光纜平均價格的進一步下探，對長飛光纖利潤水平仍形成較大壓力。

01 模組與解決方案：繁榮5G應用

5G商業成功不僅體現在網絡覆蓋與連接數上，在5G網絡建設如火如荼的同時，無數物聯網產品與終端解決方案的涌現也快速推動了5G to B和to C業務的發展，加速行業應用落地，商業模式構成，2020通信設備商榜也加入了大量這類廠商。

如專注在車聯網領域的高新興，車聯網作為5G在垂直行業落地應用的重點領域，去年，高新興自主研發的5G車規級模組GM850A在5G制式下，可以提供最大500Mbps上行速率和3200Mbps下行速率，同時，該模組生產和設計符合IATF 16949要求, 遵循汽車質量管控流程如APQP、PPAP等，能夠廣泛服務于各大車廠，推動車聯網產業落地。

還有物聯網模組龍頭移遠通信，在2019年超過加拿大公司Sierra Wireless成為全球第一大蜂窩物聯網模組供應商，物聯網生態快速成形，移遠通信作為全球主要的物聯網模組供應商，正保持在物聯網通信領域的研發投入，聯合產業鏈上下游合作伙伴，積極發揮橋梁紐帶作用。

此外，我國終端實現快速發展的背后離不開無數終端解決方案的支持，京東方柔性OLED在國內以86.7%的市占率居首位，成為國內實力最強的顯示面板企業;信維通信依托在5G天線系統、射頻前端等技術持續投入研發也一直是蘋果供應鏈中的核心之一;在剝離了重資產的半導體芯片封裝業務的碩貝德也將能力從移動終端天線擴張到系統側基站天線到車載智能天線、指紋識別模組、散熱組件等產品的研發和制造等多樣化需求。

本榜單主筆編輯：黨博文

編輯：黨博文 高超 趙妍 崔亮亮 胡媛

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